报告发布丨搭乘政策东风智能水表将扬帆起航

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  传统机械水表采取人工抄表计费模式，难以准确计量用户在具体时间范围内的用水量，存在诸多弊端，智能水表替换机械水表是必然趋势。由于中国水务系统分散、南北水资源差异大，智能水表替换机械水表的进程缓慢。为此，智能水表制造商通过挖掘“阶梯水价”、“智慧城市”等政策的内在需求，积极促进智能水表产品转型，推出具有精准计量、数据远传、实时监控等功能的产品，以迎合政策对远程监控、漏损报警、数据传输等的需求，智能水表行业将迎来新风向。

  水表是指测量流经封闭管道中水流量的仪表，智能水表是利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术，对水流量进行计算、参数检测、数据处理、数据通信、多个方面数据显示、数据存储、交易结算的新型水表。依照产品类型，可将智能水表分为预付费IC卡水表、有线远传水表、无线远传水表及物联网水表四类。

  中国智能水表行业上游参与者由原材料供应商组成；中游参与者为水表制造商、解决方案服务商；下游参与主体包括供水公司及房地产开发商。

  智能水表制造商需采购的原材料有表壳、机芯、电池等，因此智能水表上游参与者由以上原材料供应商组成。其中，机芯由滤水罩、叶轮盒、叶轮、齿轮盒、字轮盒、密封圈、面板玻璃等部分构成，机芯的平均单价为5~6元，代表企业有宁波市宏顺机械电器仪表厂。表壳制造材质包含铁、铜等，代表企业有安徽森邦铜业有限公司、宁波银龙金属制品有限公司。电池主要为锂电池，其供应商集中于武汉。与其他原材料相比，金属表壳在水表生产所带来的成本中比重较高，因而其价格变化对水表生产所带来的成本影响高。

  智能水表中游参与主体由水表制造商、解决方案服务商组成。中国水表制造商代表企业有宁波水表股份有限公司、江西三川水表股份有限公司和宁波东海仪表水道有限公司等。就数量而言，当前市场中智能水表占比约25%，机械水表占比约75%。与之相对应，水表制造商多数以生产机械水表为主，受限于技术水平，生产物联网水表等智能水表的公司数较少。解决方案服务商所涉及的智能水表产品多为远传水表，支持NB-loT、LoRa等网络形式实现数据远传，以对用水量进行集中管理。解决方案服务商在促进水表智能化、提升智能水表技术上的含金量、提高智能水表适用性等方面发挥巨大作用，因而议价能力强。

  智能水表行业下游参与主体包括供水公司、房地产开发商。供水公司的项目数量、进程所带来的智能水表产品需求，将对智能水表制造企业的产品销量产生一定的影响。供水公司对智能水表产品质量、性能、价格等方面的要求将驱动智能水表制造企业加强对智能水表产品的研发。房地产开发的速度直接影响智能水表产品的增量需求，截至2019年7月，房地产行业2019年新开工面积累计近12.6亿平方米，以平均每户100平方米计算，将带来约1,200万只水表产品增量。

  水表是表计领域适用面最广、使用量最大的计量仪表之一，其中，智能水表在用水流量计量、水费结算、用水控制、实时监控等方面发挥及其重要的作用。近五年来，中国智能水表行业以22.4%的年复合增长率保持增长态势，由2014年的23.5亿元增长至2018年的52.8亿元。物联网、人工智能等新兴技术的发展，促进智能水表技术创新，扩展智能水表应用领域，逐步的提升智能水表在用水量计量、实时监控、数据传输等方面的精确程度。智能水表产品本身，在计量精确度、远程控制、实时监控等方面存在巨大优势，可弥补传统机械水表在人工抄表、计量精确度低等弊端，在“阶梯水价”、“一户一表”、“智慧城市建设”等政策推行过冲中具备极其重大支撑作用。因此，以上政策实施，将加快智能水表替代机械水表进程，提高智能水表渗透率。未来五年，中国智能水表行业市场规模将保持快速地增长趋势。

  中国属于淡水资源严重匮乏的国家，超30%的城市面临缺水问题。为此，中国政府及相关主管部门加强对水资源综合利用与保护，格外的重视用水量管理及控制，在控制管网漏损率、节约用水等方面采取应对措施。例如，2015年4月，国务院发布实施《水污染防治行动计划》（以下简称“《水十条》”），明白准确地提出到2020年中国公共供水管网漏损率控制在10%以内的要求。此项规定要求供水公司对公共供水管网的漏损率进行实时监控，需相关计量仪表具备数据分析、远程操作、远程计量、实时监控等功能。这催化了下业对智能水表的需求，为智能水表及其系统的生产带来了广阔的未来市场发展的潜力及良好的发展机遇。

  智能水表需求来源于增量、存量需求两个方面：（1）存量需求指智能水表替换现有机械水表的需求，及有关政策规定的水表到期轮换所带来的需求。根据《强制检定的工作计量器具实施检定的有关法律法规》（试行）相关规定，水表最长有效期为6年，到期需来更换，这为智能水表行业带来强大的存量需求；（2）增量需求指房地产开发、农村供水范围扩大所带来的需求。

  “智慧城市”建设对“智能水网”提出需求，促进“智慧水网”建设逐步兴起并演变为“智慧城市”基础设施的重要支撑。“智慧城市”的发展，为“智慧水网”建设提供持久动力。智能水表作为“智慧水网”中的计量工具，在水流量计量、水费贸易结算、能源计量和工业用水过程控制等方面均具备极其重大地位。因此，“智慧城市”的建设及发展，持续释放对智能水表及其系统的需求。

  由于“阶梯水价”、“一户一表”、“智慧城市”、“农村饮水安全工程”等政策推进，中国智能水表行业呈现巨大的市场潜力，将促进智能水表行业发展步入快车道，更注重挖掘产品性能，以适应未来市场发展需要。2018年，为同时满足对水资源的计量、收费、节能、管理等需求，多家智能水表企业以蓝牙为信息传递媒介，研制出蓝牙智能水表。未来，中国智能水表企业将从提升产品计量性能、拓展产品功能两个方面寻求发展。

  智能水表需采取多项技术，包含数据采集技术、智能水表信号处理技术、通信技术、流量处理技术。伴随物联网技术、网络通信技术、终端控制技术发展，智能水表行业发展呈现新的发展的新趋势，开始由单一终端产品向网络化系统集成产品及整体解决方案发展，由硬件产品向硬、软件结合的方向发展，智能水表在供水管网测控系统中地位将愈加重要。未来，智能水表将借助技术进步，逐步实现硬、软件结合，在继续研发智能水表产品的同时，强化网络化系统集成产品及整体解决方案服务水平。

  中国水资源短缺问题，促进政府部门加快节水型社会建设。智能水表生产企业将把握节水型社会建设需求，以提高用水计量精度、监控管网漏损率的智能水表产品为研制方向，并提升产品适合使用的范围。从应用场景看，现阶段中国智能水表多应用于居民生活用水实施预付费场景中，在企业用水额定计划指标、校园节约用水方面应用不足。未来，因节约用水的迫切性需求，中国智能水表应用场景将扩展至企业节约用水、校园节约用水。

  由于“阶梯水价”、“一户一表”、“智慧城市”、“农村饮水安全工程”等有关政策推进，中国智能水表行业存在巨大的增量及存量需求。为满足智慧城市建设、促进水资源节约，智能水表制造商及解决方案服务商将加强合作，在智能水表产品计量性能、漏损率控制等方面寻求突破，并研发适用于校园节约用水、企业节约用水的智能水表产品。另外，伴随物联网技术、网络通信技术的发展，智能水表产品将逐步实现硬、软件结合，为中国水务系统实现统一发展提供重要支撑。